而在韓遂本身已經(jīng)感知到相應的潛在危機的情況下，當呂布忽然私下跟他這樣一說的時候，他就立時生起了某些特殊的想法，就是如果有機會也許他可以順勢坐到一把手的位置上去。當然，在他們這里并不直接叫一把手二把手這樣的稱呼，而一般叫魁首或首領或大當家二當家這一類的稱呼。而后當呂布又告訴他機會是需要自己把握的，只有那些潛在的威脅都不存在的時候，他才可以最終獲得自己所想要的那些事物，這樣一句潛在提示的時候，韓遂便立時領悟過來并拿定了主意。
隨后，韓遂便請呂布去邀約了邊章，又派人去通知了北宮伯玉和李文侯等幾個主要的人員，讓他們來到自己的居所參加宴會，說是有要緊的事情需要商議，然后在宴會上韓遂就將所有到場的人員都伏殺了，并隨后帶人接管了他們手下的部眾。而后，韓遂便像邊章一樣的去詢問呂布，按當下的情況他們應該怎么辦。而呂布的回答則是，集合手中所有的兵力，去往朝廷軍那方發(fā)動進攻，且不要有任何的遲疑，以免時間久了將會生出嫌隙與變故。
而后，韓遂便聚集起了手下十余萬的部眾，并向著隴西方向進圍而去，而就在向那方進軍的途中，呂布得以尋機抽身脫離。原本呂布是想誘導韓遂直接去進攻三輔與朝廷軍決戰(zhàn)，然后他可以與董卓那方里應外合將其破擊，但韓遂采取了穩(wěn)扎穩(wěn)打先從周邊開始的策略，所以呂布只好選擇抽身脫離，而韓遂想要攔他卻也無法攔住。
之后，呂布與李肅等人在預先商定的扶風郡地界內匯合，而后得知鮮卑大軍又來進犯，便趕緊一起返回了邊境五原，而彼時雙方軍隊尚處于僵持狀態(tài)。由于呂布先前在臨走之時找了未來的小舅子魏續(xù)來假扮了自己，以至于即使對方已經(jīng)得到消息說呂布已身在涼州，但一看眼目前這里也還有一個呂布存在，所以一時間不能判定真?zhèn)尉蜎]敢貿然發(fā)動攻擊，然后雙方就這么一直僵持了多日。
而韓遂那方在圍困了隴西郡太守以后，那太守李相如其人便立時選擇了投降。新任涼州刺史耿鄙集合六郡官兵準備前往討伐韓遂，但傅燮這時卻向耿鄙建議應該暫緩出兵，主要原因一個是叛軍人多勢眾又勇于奮戰(zhàn)，另一個是己方官軍數(shù)目遠不及于對方，又是臨時促合起來的，在這種情況下沒有經(jīng)過嚴密的調訓就倉促上陣，就難免很大程度上會有失敗的可能；所以應該先對集合起來的士兵卒伍們進行專門的調訓，待到調訓出成果之時，叛軍銳氣已喪，再行出擊將可以獲得很大取勝把握。然而那耿鄙并未聽從傅燮的建議，只是認為如果再不及時出兵阻擊叛軍，涼州以西的所有郡縣只怕都將要淪落到叛軍的手里，到時叛軍有了城池和土地作為后盾，將必然更加難以應付。
隨后耿鄙率眾出擊，結果在抵達狄道這個地方時，其屬下的別駕狄道人王國忽然反叛，并與韓遂一同聯(lián)手合伙對其展開圍攻，而后其手下的治中程球先被殺死，緊接著他也被對方殺死。而后王國與韓遂繼續(xù)進軍，準備圍攻駐守漢陽的傅燮。而由于傅燮也是個很知名于當世的人物，對方之中有數(shù)千人是來自于北地郡的胡人騎兵，因為感念傅燮曾經(jīng)作為長官時對他們的恩德，所以就集體跑來請求讓傅燮離去，他們愿意護送他返回家鄉(xiāng)。然而這個事情卻被傅燮拒絕了，盡管城中糧草已經(jīng)不足，他也沒有任何逃跑或者退卻的打算。
而彼時傅燮年少的兒子傅干就勸諫他，說國家當前日益昏暗，朝中政治也日益紛亂，連他這樣的人都不能在朝中容留，可見這王朝的時日確實已經(jīng)不多久遠了；何況如今天下大亂，各人生死前途未卜，應該聽從他們的請求，先行返回家鄉(xiāng)潛居起來，等到未來出現(xiàn)圣明有道的君主之時，再行出來尋求輔佐，如能這樣也未嘗不可。對于傅干的勸諫，傅燮不由感到深為嘆息，覺得他說的這一番話是有道理的，但是盡管眼下自己已經(jīng)知道是必死的結局，卻也同樣不能因為害怕死亡而選擇逃避；自古以來真正能通達名節(jié)的只有圣人，其次是可以堅守名節(jié)的賢人，他是不求自己可以達到圣賢那樣的高度的，而只求可以對得起自己所獲取的這些俸祿；就像當初的商紂王雖然為人暴虐，但是他的臣子伯夷依然不愿食用周朝的糧食而最終餓死；而如今他同樣既然已經(jīng)接受了漢朝天子的俸祿，就自然不可以再喪失為人臣子的這身氣節(jié)，所以他知道自己今天是必須要死這里的。而盡管傅燮認為自己沒有辦法可以離開這里，但是他的兒子傅干卻可以選擇離開，而且他認為傅干這么小就可以有這樣一番智識，只要能活下來將來就必然可以有一番作為，所以他將他委托給了主簿楊會，將其活著帶離了這里并送回老家。
由于傅燮在羌胡人中是比較有人望的，所以對方還仍舊沒有死心，還想再招攏一下傅燮試試看。于是王國就派遣了之前出任過酒泉太守的黃衍去勸說傅燮，認為當前的漢室已經(jīng)不足以再統(tǒng)治天下，需要有新的明主出來創(chuàng)造一個新的有道之世，而他們希望傅燮可以加入并成為他們的首領，帶領他們一起來完成這個目標與夙愿。然而面對那黃衍的說辭傅燮卻是感到絲毫的無動于衷，且手按佩劍斥責黃衍說其本為朝廷命官，卻反與叛賊勾結，還妄圖想要拉他下水，這真?zhèn)€是奇恥大辱。由于實在無法勸諫，黃衍便只好選擇離開，且不由為此而感到嘆息。
之后傅燮下令向叛軍發(fā)起進攻，然后自己也親身上場，但最后不敵叛軍勢強而臨陣戰(zhàn)死于疆場。而于此之時，耿鄙手下的佐軍司馬扶風人馬騰眼見形勢窘迫，又實在孤立無援，只好選擇投降與叛軍聯(lián)合。而后眾人聚在一起進行商議，最終推舉了王國作為他們名義上的第一首領，并隨后帶領眾人再次向著三輔之地進發(fā)。
由于西涼的叛軍那方越發(fā)勢大，朝廷認為這是張溫坐鎮(zhèn)不力的過失之故，所以靈帝就下詔撤免了張溫的太尉職銜，而改任崔烈為太尉。然后又任命許相為司徒，任命光祿勛丁宮為司空。
而眼看著西面的叛亂勢頭越發(fā)嚴峻，北面的防線又一下遭到了突破。前中山國相張純之前曾在張溫征召烏桓突騎時請求出任將領的職屬，但卻遭到了張溫的拒絕，于是那張純便大約是因為這個事情產(chǎn)生了記恨之意，而后又見天下的形勢愈發(fā)對漢室朝廷有所不利，就聯(lián)同前泰山太守張舉一起聯(lián)合烏桓首領丘力居及鮮卑首領魁頭等，共同出兵攻略漢朝領地。而彼時魁頭這方聚兵數(shù)萬在并州邊境對峙，目的便是為了牽制呂布使其不能抽身前去援助其它州郡，從而為張純張舉兩人那方從幽州方向突破防線創(chuàng)造了有利條件。
話說鮮卑此時已經(jīng)分化成了兩派主要人馬，一派是以魁頭為首，一派則以和連之子騫曼為首，而騫曼眼下還尚且有些年少，因而暫時還不足以同魁頭爭奪這魁首單于之位。而此番鮮卑這方也是兵分了兩路人馬，一路由魁頭帶領在并州邊塞這方虛張聲勢，一路即由騫曼帶領去往幽州那方參與張純張舉等人的聯(lián)合軍勢，然后攻破薊城，殺死了護烏桓校尉公綦稠、右北平太守劉政及遼東太守陽終等人。
之后張純等人將部眾屯集在遼西肥如這里，兵數(shù)約有十余萬之多，準備在控制幽州后即進一步攻占冀州。而同時張舉自稱天子，張純則自稱彌天將軍兼安定王，并廣發(fā)文書到各州郡縣宣示將取代漢朝，并發(fā)文到朝廷要求靈帝退位及公卿大臣都來迎接新天子，從而開啟了又一套分庭抗爭的新態(tài)勢。