姚萇道：“陛下何不效為堯舜，將帝位禪讓于我？則某必善待陛下，豈不美哉！”苻堅(jiān)說道：“我無仁讓之資，公少代禪之德，圣賢之事，奈何隨便擬之。今惟求先死，絕不臣服于卿！”姚萇見秦王寧死不屈，不由暗嘆數(shù)聲，遂令人牽至新平佛寺縊殺。
——第六十二回題引
詩云：弒君殺帝歷代有，篡權(quán)奪國亦等閑；行兇卻選寺院內(nèi)，未知姚萇為哪般？閑言道罷，書接前文。且說晉將劉牢之引軍前往鄴城，先欲攻拔黎陽。燕黎陽太守劉撫據(jù)城以守，因城中兵少，急遣使至冀州向燕王告急。慕容垂聞知大驚，遂罷經(jīng)略冀州之兵，親自率軍南下救援。苻丕聞慕容垂南下，恐劉牢之引兵南還，遂遣將派兵出城，欲從后偷襲。秦軍出城之時，已被外城守將慕容農(nóng)探知，遂請叔父慕容德守城，自引軍抄小道出于秦軍之前截殺，將其擊敗。秦軍乃不得出，只得退回鄴城，來向苻丕請罪，苻丕無可奈何。劉牢之不防慕容垂來得恁快，一時大意，被劉撫及慕容垂內(nèi)外夾擊，敗了一陣，退后三十余里，復(fù)駐屯黎陽之南。慕容垂認(rèn)為晉軍既敗，不敢復(fù)來，遂回兵冀州，不料劉牢之早派出細(xì)作，偵知燕軍移軍向北，便急引軍追襲，馬不停蹄，勢如狂風(fēng)。慕容垂初敗新城，立腳不住，繼而再從新城北退，圍攻鄴城諸將隨之同歸。苻丕在城中得知慕容垂敗退，又見外城之圍已解，遂盡發(fā)城中之兵跟進(jìn)追擊，緊躡晉軍之后。燕軍連戰(zhàn)不勝，士氣低落。慕容垂卻謂眾將道：“今秦、晉瓦合，相待為強(qiáng)。一勝則俱豪，一失則俱潰，非同心故也。今兩軍相繼，勢既未合，宜急擊之?！庇谑橇顚⑤w重盡棄于追兵來路，復(fù)傳令諸將各依計而行，自率伏兵以待。
劉牢之急追而來，兼程行軍二百余里，至冀州廣宗五橋澤。正追之間，軍士來報：“前面燕軍攔住去路?！眲⒗沃钥v馬出于陣前，見燕將慕容德手提鋼刀，殺過陣來。劉牢之奮勇上前，戰(zhàn)有十個回合，慕容德回馬便走。劉牢之催軍追趕，拐過一個山環(huán)，見慕容德棄馬上山，與眾軍攀山逃走。劉牢之見山勢險惡，正在猶豫，忽聽三聲號炮，大林山上四五處火起，林后鼓噪喧天，燕將丁零殺出，與劉牢之纏斗十余回合，復(fù)回馬敗走。牢之氣悶，正欲尋路追時，忽聽后軍喊起，軍人前來報說：“小林山后又有燕軍伏兵殺出?！眲⒗沃f道：“此皆燕軍疑兵之計也。盡派小隊(duì)人馬騷擾，則大軍必在前方不遠(yuǎn)。眾軍齊發(fā)，盡管并力追殺，大功可成！”于是不理會林火伏兵，盡驅(qū)大軍殺出山林，直奔大道而來。晉軍在山林中轉(zhuǎn)了一夜，大半被山火燒得焦頭爛額，無不又餓又累又渴，只盼覓食傳餐，各無心繼續(xù)爭戰(zhàn)。待走出山林，前行五里，忽發(fā)現(xiàn)燕軍沿路所棄輜重，飲食皆有，吃喝不缺。晉軍大嘩，于是無不下馬爭奪，亂作一團(tuán)，不復(fù)成軍。劉牢之知是中計，急約束眾軍，止喝不住。慕容垂在山坡上見晉軍不成隊(duì)伍，皆棄兵爭食，于是命令擂鼓吹號，盡率伏軍而出，直殺入晉軍陣中。燕軍諸將一路上連敗，皆憋了一肚子悶氣，此時盡行撒放出來，搶入晉軍隊(duì)伍之中，槍挑刀斫，遠(yuǎn)則箭射，個個勇猛如虎。不一時晉軍大敗，損折數(shù)千人，死尸填塞山谷。劉牢之見不是頭路，只得單騎逃走。適逢苻丕率秦軍來救，方得敗入鄴城，一面收拾殘軍。
劉牢之在鄴城收集散兵，復(fù)得二千余人，軍勢稍振，再欲尋燕軍決戰(zhàn)。卻被主將謝玄聽聞敗訊，遣使前來，傳檄召回。劉牢之無奈，只得班師南下。燕軍雖去，鄴城糧盡，無力堅(jiān)持，苻丕也只得率眾西出，去豫州尋糧。時燕、秦兩軍相持經(jīng)年，幽、冀兩州饑荒，燕軍亦多有餓死者。慕容垂乃命以桑椹充當(dāng)軍糧，下令禁止農(nóng)民養(yǎng)蠶。五月北至常山，將秦將丁零、翟成圍于行唐，并命帶方王慕容佐鎮(zhèn)守龍城。六月，高句麗進(jìn)攻遼東，慕容佐派司馬郝景率兵救援，被高句麗打敗。高句麗乘勝追擊，連克遼東、玄菟兩郡。七月，苻丕率眾返回鄴城，再次嬰城固守。時建節(jié)將軍余巖叛燕，自武邑引兵北攻幽州薊城。慕容垂聞知，派人至幽州告訴守將平規(guī)道：“卿但固守勿戰(zhàn)，待孤?lián)羝贫×?，自往討之?！逼揭?guī)不聽，恃勇出戰(zhàn)，結(jié)果為余巖所敗，棄城而走。余巖兵入薊城，劫掠千余戶而去，遂占據(jù)令支。
慕容垂聞薊城被掠，不由大怒，急率軍加緊攻打行唐。丁零引兵出城拒敵，慕容垂使諸將以車輪戰(zhàn)法困之，丁零力戰(zhàn)不屈而死。城內(nèi)軍民由此大懼，長史鮮于得襲斬翟成，送其首級出城投降。慕容垂一反仁慈常態(tài)，下令屠戮行唐城，并盡坑翟成部眾。復(fù)帶兵重占薊城，分兵駐守，自率大軍來攻鄴都。此番燕王是挾恨而來，下令拼力攻打，并揚(yáng)言破城后雞犬不留。苻丕聞燕軍復(fù)來，乃與徐成商議道：“今河北饑荒，遍地餓殍，我空守此城無益。又聞父王被羌賊姚萇所害，不知是否確實(shí)。長安無主，我若不守，則歸羌賊矣。我欲放棄鄴城，率眾西歸，公謂何如？”徐成答道：“殿下之言是也。既要西還，需趁燕軍未至，收拾軍馬起行。”苻丕然其說，于是使徐成為先鋒，自為合后，率城中男女共六萬余人撤出，西赴潞川。于途中獲知苻堅(jiān)死信，遂即皇帝之位，改元太安，設(shè)置百官，史謂秦哀平帝。
慕容垂率燕軍而至，聞苻丕棄城而走，于是乘機(jī)進(jìn)入鄴城，至此終復(fù)故都。遂以魯王慕容和為南中郎將，分兵鎮(zhèn)守，至此鄴城之戰(zhàn)結(jié)束。慕容垂在鄴城歇馬旬日，想起薊城之失，即命慕容農(nóng)去討伐余巖。慕容農(nóng)奉令，率眾穿過蠮螉要塞北上，經(jīng)凡城直搗龍城。十一月，慕容農(nóng)至龍城，就地休整旬日，復(fù)率步騎三萬至令支。余巖部眾震駭，大半相繼逾城投降燕軍，城內(nèi)大亂。余巖計窮，只得自縛出城投降，便為慕容農(nóng)所殺。慕容農(nóng)隨即率眾反擊高句麗，大敗之，收復(fù)遼東、玄菟二郡。捷報傳至鄴城，慕容垂大悅，遂以慕容農(nóng)為使持節(jié)、都督幽、平二州，北狄諸軍事，幽州牧，鎮(zhèn)守龍城。十二月，慕容垂至中山，見此地物阜民豐，不由大喜，于是對諸將曰：“樂浪王慕容溫治理中山經(jīng)年，在此招集流散，充實(shí)倉廩，外給軍糧，內(nèi)營宮室，雖蕭何何以加之！”于是即皇帝位，國號燕，改元建興，定都中山。
說話的，你道秦王苻堅(jiān)前番至五將山避難應(yīng)讖，怎又死在姚萇之手？此事即發(fā)于燕軍攻鄴期間，一支筆寫不出兩家之事，容某復(fù)回頭道來。話說當(dāng)日苻堅(jiān)使太子苻宏把守長安內(nèi)城，自與中山公苻詵將二千禁軍偷出長安，殺出重圍。直奔逃到五將山而止，命在山中扎住營盤，以待天滅西燕慕容沖之兵。此時姚萇被西州豪族推為盟主，聚眾十余萬人，軍威大振。這日忽探事人來報：“今有西燕王慕容沖攻陷長安，秦王苻堅(jiān)逃在五將山避難，太子苻宏與先鋒大將韓晃往投東晉去了?！币θO聽聞秦王得此下場，不由默然不語。當(dāng)下便有長史伊詳進(jìn)言道：“此乃天滅秦國，明公不可錯過良機(jī)。苻堅(jiān)既坐困五將山，此處又無城郭可守，極易攻取。明公宜火速遣將至彼，將秦王擒來，則天下大事定矣！”姚萇說道：“卿言雖是，奈秦王乃我故主，恐殺之不義，為天下恥笑?！币猎斦f道：“當(dāng)今四海鼎沸，公若執(zhí)拗仁義，則大事去矣。苻堅(jiān)若肯納王景略之言，必誅慕容垂，豈有今日之禍？此乃天意，明公何不察之？”姚萇于是意決，即令驍騎將軍吳忠率五萬人馬前往五將山，將秦王擒來。吳忠領(lǐng)命，即率五萬精騎前至岐山，將五將山團(tuán)團(tuán)圍住，命四面搜索攻進(jìn)。秦軍大亂，盡皆散走，秦王身邊只剩十余個侍衛(wèi)。苻堅(jiān)此時帝王風(fēng)度不改，坐而待之，并當(dāng)羌軍之面召廚師進(jìn)食。
秦王眼見被擒難免，乃喚過苻寶和苻錦二女，嘆道：“我兒，為免遭姚萇凌辱，為父今日當(dāng)先殺你等，休得埋怨。今后休再托生帝王之家！”于是立起身來，拔出肋下佩刀，狠心將親生二女殺死，血流滿地。張夫人撫尸痛哭，與中山公苻詵隨之自殺。吳忠馳馬趕到，親上前綁縛苻堅(jiān)，傳令鳴金收兵，將秦王捆送新平，解見姚萇。苻堅(jiān)見到姚萇，神色自若，臉現(xiàn)卑睨，立而不跪。姚萇遂問苻堅(jiān)道：“陛下英雄蓋世，今日如何為人所執(zhí)！可將傳國玉璽交出，不失封侯之位?！避迗?jiān)嗔目斥道：“羌胡竟敢逼迫天子！五胡歷數(shù)，并無你羌人。玉璽已被送至東晉，卿不可得也。你若要弒君，愿求快刀！”姚萇悵然若失道：“陛下何不效堯舜，將帝位禪讓于我？”苻堅(jiān)說道：“我無仁讓之資，公少代禪之德，圣賢之事，奈何隨便擬之。今惟求先死，絕不臣服于卿！”姚萇見此，遂令人牽至新平佛寺縊殺?？蓢@！苻堅(jiān)一代梟雄，至此了結(jié)，終年四十八歲，在位二十七年。伊詳、吳忠遂勸姚萇自立，亦稱秦王，史稱后秦，改元白雀二年。姚萇乃封伊詳為丞相，吳忠為大將軍，建都新平。為掩飾殺害苻堅(jiān)之事，遂上謚號苻堅(jiān)為壯烈天王。而苻丕稱帝，則謚苻堅(jiān)為宣昭皇帝，廟號世祖。
西元三八五年，乙酉，乃東晉太元十年也。是年隴西鮮卑族人乞伏國仁自立建國，在勇士堡亦稱秦王，史稱西秦，建元建義元年。隴西鮮卑源出于內(nèi)蒙古陰山，始祖名喚詫鐸莫賀，號稱乞伏可汗，后其子孫遂以乞伏為姓。五世祖祜鄰?fù)陀诟咂酱ǎ訉O乞伏利那曾擊鮮卑吐賴于烏樹山，收其降眾三千余落。乞伏利那之子名喚乞伏述延，又討鮮卑莫候于宛川，降其眾二萬余落，因居宛川。后至永弘四年，夏國君主赫連氏攻滅西秦，乞伏國仁后人乞伏軻彈、乞伏千年投歸北涼，乞伏跋跋、乞伏延祚投歸夏國，乞伏曇達(dá)為羌人執(zhí)送于夏。夏國赫連定在渡黃河攻奪北涼河西之地時，為吐谷渾慕璝所滅，所率乞伏氏鮮卑族人及赫連部人皆為吐谷渾虜去。因而乞伏鮮卑部落族人，有一部分與吐谷渾部融合。后北魏王朝平滅北涼國，并逐吐谷渾部出隴右，散處于河隴地區(qū)之乞伏鮮卑便均為北魏王朝統(tǒng)治。乞伏氏、出連氏、叱盧氏等，均成為北魏內(nèi)入諸姓和四方諸姓。此后北魏孝文帝漢化改革，乞伏氏鮮卑都被融入漢族。此乃乞伏鮮卑族人簡史，在此一并表明，以免斷續(xù)，列位看官須知。
閑話敘罷，書歸正本。且說晉太元十年，前秦國土分崩離析，北方諸國狼煙紛起，四處征伐：正月，慕容沖在阿房即帝位，改元更始，是為西燕。四月，蜀郡太守任權(quán)率兵攻成都，斬秦益州刺史李丕，益州重歸東晉。六月，高句麗出兵攻占后燕遼東，占據(jù)遼東、玄菟二郡。同月，苻宏率數(shù)千騎兵及宗室、母、妻西逃；慕容沖進(jìn)據(jù)長安，大肆搶掠，殺死城中百姓不可勝數(shù)。八月，苻丕在晉陽為父苻堅(jiān)發(fā)喪，并即皇帝位，改元大安。九月，乞伏國仁自稱大都督、大將軍、大單于，領(lǐng)秦、河二州牧，建元建義；分部內(nèi)為十二郡，筑勇士城為郡。十月，西燕王慕容沖派遣尚書令高蓋率眾五萬，征伐后秦，結(jié)果大敗，高蓋投降后秦。十一月，苻堅(jiān)女婿氐人楊定徙居歷城，自稱龍驤將軍、仇池公，并派使者向東晉稱藩；后又攻取天水、略陽，自稱秦州刺史，隴西王。翌年姚萇稱帝，建立后秦政權(quán)，建都長安。
按下四方諸國，再說東晉。宰相謝安聞報謝玄于北伐途中染病，部將劉牢之兵敗于鄴城，于是奏請晉孝武帝下詔，征北伐軍還師，命謝玄還鎮(zhèn)京口大營養(yǎng)病，待病逾再議征伐。謝玄奉詔，傳令使劉牢之南返，自回京口養(yǎng)病去訖。此時孝武帝寵信會稽王司馬道子，專會讒諛阿奉之事，使晉武帝逐漸疏遠(yuǎn)朝中大臣，進(jìn)用安插自己親信。謝安恐為其讒害，思為避禍之計，于是入朝奏于孝武帝道：“廣陵乃我國東方重鎮(zhèn)，今有丑囚盜賊頻發(fā)為亂，臣請引兵出往鎮(zhèn)之，以保國泰民安，請陛下準(zhǔn)之?！毙⑽涞鄣溃骸扒淠藝希尬猿h，不可遠(yuǎn)離，可使別將前往守之。”謝安奏道：“今會稽王司馬道子有公輔之量，必能安撫社稷，何用臣為？鎮(zhèn)邊亦謂大事，不可輕易托付他人?！毙⑽涞塾谑菧?zhǔn)奏，令謝安帶兵二萬，前去鎮(zhèn)守廣陵。謝安出鎮(zhèn)廣陵，于是筑造新城，將家眷皆接至定居；又筑長埭于城北，以為城垣。至此忽然染疾病篤，遂喚子孫謝琰、謝鯤等至于榻前，親口囑道：“昔桓溫在時，我嘗懷畏懼，恐不得全終。今忽夢乘桓溫之輿行十六里，見一白雞，遂得此疾。我謂乘桓溫之輿者，是代替其職位也；行十六里者，至今已有十六年也；而白雞主酉，今年太歲在酉，我病必不能愈也。爾等需盡忠王事，勿懷異心，以辜負(fù)我平生之志。”囑罷溘然長逝。于是謝琰等全家舉哀，收殮安葬，使人入報朝廷。孝武帝深為悲憫，詔賜謚號為文靖公。乃以會稽王司馬道錄尚書事，朝夕與其飲酒宴樂，不復(fù)理會朝政。自此江東紛擾，百姓無不怨恨。
又說慕容沖攻占長安，自立為王，不復(fù)有東歸之志。便督促農(nóng)耕，建筑宮室，作長久安居打算。起初長安有民謠傳唱道：“鳳凰鳳凰，停在阿房?！鼻赝踯迗?jiān)認(rèn)為此謂鳳凰非梧桐不棲，又聞非竹實(shí)不吃，便令在阿房城種植梧桐、竹子數(shù)十萬株，以待鳳凰來儀。卻不知慕容沖小名喚作鳳凰，至其占據(jù)阿房城之時，終成苻堅(jiān)禍害。慕容沖所帶軍士大部為鮮卑人，當(dāng)初因慕容沖承諾引眾東歸，方隨其反秦，今見滯留長安不走，于是心生怨恨。兼且前番大敗于后秦之軍，折損部眾無數(shù)，高蓋亦降姚萇，更增部眾反意。慕容沖不理諸將思?xì)w之情，只顧躊躇滿志，任意賞罰。諸將不忿，即有左將軍西延與前將軍段隨商議道：“今燕王驕佚日甚，軍民不安。我等百戰(zhàn)疆場僥幸成功，卻又有功不賞。某欲弒之，立公為君如何？”
段隨驚道：“以臣弒君，大不義也。且我有何德何能，可為天子？”西延道：“我等諸將之中，明公功勞至巨，非他人可及。公若不從，則必有滅族之患?！倍坞S奇道：“只因我屢有大功，并無過錯，何如便有滅族之禍？”西延道：“昔韓信功高蓋世，終死于未央宮中，公不知耶！”段隨被西延以言語相激，且思慕容沖果然功高不賞，于是說道：“則如此，從卿之議便了。”西延大喜，于是次日侵早便率五百部從，直擁入前殿。慕容沖正登寶座，欲升早朝，被西延直上階揪住扯下座來，一刀砍死。隨即就推段隨升座，向前來參與朝會文武群臣道：“慕容沖只顧飲酒淫樂，不理國事，何堪為我等之主？且廢棄前諾，不引我等東歸，某故殺之。今有前將軍段隨仁義有德，可為燕國之主，汝等諸將各宜山呼參拜！”
只因事發(fā)突然，群臣各被驚得面如土色，無言答對。忽班部之中閃出黃門郎慕容永，高聲叫道：“西延與段隨兩個反賊，爾等敢于朝堂之上弒主殺君！諸位大人有愿殺此不忠不仁臣賊者，便與我同行！”于是直奔后宮，去取兵器。殿中眾文武齊聲應(yīng)道：“愿同將軍一同殺賊！”于是不肯跪拜山呼，盡搶入后宮府庫尋找兵器，殺出前殿。慕容永先持刀而出，直奔西延。西延棄了笏版，從軍士手中搶過一條長矛，迎戰(zhàn)慕容永。二人便在殿中激戰(zhàn)，西延矛長，在殿中反而轉(zhuǎn)動不靈，被慕容永搶入懷中，一刀刺死，尸體倒于地上。段隨見西延已死，自料其事不成，于是帶其五百部眾，殺出宮門出城，投奔河?xùn)|而去。慕容永見走了段隨，恐其借兵回來為患，且因諸將皆思東歸之意，遂號令眾人棄卻長安，往據(jù)河?xùn)|。眾人齊奉號令，皆向關(guān)東而走，隨行者鮮卑男女三十余萬人。因是長安空虛，就此無人把守。
列位看官！你道這慕容永究系何人，竟有如此膽略？書中暗表，慕容永字叔明，昌黎棘城人，出身鮮卑貴族，屬前燕皇室旁支；其祖父慕容運(yùn)，乃是前燕文明帝慕容皝叔父。太和五年，秦王苻堅(jiān)平滅前燕，將前燕皇帝慕容暐及王公以下鮮卑族四萬多人遷到長安，慕容永便在被遷行列。鮮卑人被遷到長安后，大多數(shù)淪為奴役，慕容永雖身為貴族，在長安亦陷窮困，只得與妻子在城內(nèi)以賣靴為生。太元九年六月，慕容沖稱帝，任命慕容永為帳下小將。與秦左將軍茍池在驪山大戰(zhàn)之時，慕容永奮力作戰(zhàn)有功，斬殺茍池等數(shù)千人，初露鋒芒。苻堅(jiān)遣領(lǐng)軍將軍楊定率精騎攻打慕容沖，慕容沖采納慕容永之計，挖馬坎固守，終于獲勝。慕容沖戰(zhàn)后敘功，于是升慕容永為黃門郎——此是慕容永平生來歷，就此說明。
閑話敘罷，書接前文。且說慕容永既殺西延，驅(qū)逐段隨，率領(lǐng)鮮卑族男女三十余萬人，及乘輿服裝、御用璽印、禮樂器物等，離開長安向東而去。途中聞?wù)f段隨引領(lǐng)部眾劫掠河?xùn)|，于是慕容永親引二千精騎奔襲，又殺段隨，盡降其部眾以歸。慕容永與諸將商議，國不可一日無君，軍不可一日無主，于是擁立宜都王慕容桓之子慕容凱為燕王，改年號為建明。慕容凱于途中匆忙筑臺登位，遂任慕容永為大將軍，都督諸路軍事。慕容桓弟護(hù)軍將軍慕容韜私有異志，將慕容凱誘到臨晉殺死，自稱燕王，欲強(qiáng)迫眾官相從。慕容桓大怒，自引本部兵眾離去。慕容永與武衛(wèi)將軍刁云決意平叛，率兵攻打慕容韜。慕容韜遣司馬宿勤黎迎戰(zhàn)，被慕容永抓獲殺死。慕容韜至此害怕，跑出臨晉城投奔其兄慕容桓營中。慕容桓于是擁立慕容沖之子慕容瑤為帝，年號建平。眾官及鮮卑部眾大嘩，全都離開慕容瑤，轉(zhuǎn)而投奔慕容永，并推其為首，前往平叛。慕容永引眾攻打慕容桓大營，擒捉慕容瑤殺之，復(fù)擁立慕容泓之子慕容忠為帝，改年號為建武。慕容忠便以慕容永為太尉，守尚書令，封爵為河?xùn)|公。
慕容永引眾兵保慕容忠前至聞喜，知悉慕容垂已經(jīng)稱帝，遂止東進(jìn)，藉口農(nóng)桑尚未收集，修筑燕熙城以自固。太元十一年六月，武衛(wèi)將軍刁云等人又殺慕容忠，推舉慕容永為大都督、大將軍、大單于，自封雍、秦、梁、涼四州牧、河?xùn)|王，并遣使向慕容垂稱臣。十月，慕容永因秦王苻丕兵駐平陽，便派使者請求苻丕借路，欲回東部。苻丕不應(yīng)，慕容永引兵擊之，大敗苻丕，俘其皇后楊氏。苻丕引殘部向南敗逃，被東晉大將馮該擊殺。慕容永于是自稱皇帝，復(fù)國號燕，改年號中興，以長子為都。欲納楊氏為后，楊氏不從，遂被慕容永所殺。
西秦建義二年，北魏登國元年，張大豫鳳凰元年，后涼太安元年。是年乞伏國仁收服鮮卑三部，自稱大單于，兼任秦、河二州牧，建立西秦，建年號建義。任命乙旃音埿為左相，屋引出支為右相，獨(dú)孤匹蹄為左輔，武群勇士為右輔，弟乞伏乾歸為上將軍，余授官職不同。設(shè)置武城、武陽、安固、武始、漢陽、天水、略陽、漒川、甘松、匡朋、白馬、苑川十二郡，并筑勇士城為都城。鮮卑匹蘭懾于其威，又感其懷柔政策，率眾五千投降乞伏國仁。南安秘宜及各部羌人聯(lián)合興兵來攻，乞伏國仁率五千軍出其不意襲擊，大敗秘宜。七月，秘宜及弟莫侯悌率三萬戶部眾投降，乞伏國仁授秘宜為東秦州刺史，莫侯悌為梁州刺史。
是年代王什翼犍之孫拓跋珪十五歲，正流徙于獨(dú)孤部及賀蘭部。時有上谷沮陽人張恂字洪讓，進(jìn)言于拓跋珪道：“殿下春秋既茂，宜收中土士庶之望，以建大業(yè)，興復(fù)代國。何必久居人下乎？”拓跋珪聞聽此言，深以為然，于是召來祖父舊將燕鳳，自訴己志道：“我欲繼承父祖之業(yè)，志在天下，恨不能及，心甚恥之。公有何遠(yuǎn)策？請為教之?！毖帏P聞其志大喜，于是獻(xiàn)計道：“今秦王已滅，中原皆為燕王所有。為今之計，莫若以近親為質(zhì)，請命為燕國藩屬，乘此聚兵屯糧，則我代國大業(yè)可復(fù)興矣?！蓖匕汐暵犞?，于是請燕鳳主持，招集舊臣，聚納亡命；大會故代國文武于牛川，自立代王，建元登國。又遣參軍叔孫建引軍護(hù)送叔父拓跋觚入中山，朝見燕王慕容垂，請復(fù)祖父代王之位，愿為燕國北藩。慕容垂道：“既拓跋珪肯稱藩于朕，則我有何不允？”于是遣使隨叔孫建北還，立拓跋珪為代王。
代王拓跋珪由此復(fù)國，因恨劉衛(wèi)辰及劉顯舊日圖害，遂與文武商議，欲發(fā)兵前往報仇。于是令燕鳳為前鋒將軍，自為后軍，將兵二十萬來伐二劉。早有細(xì)作得知，飛報劉顯：“今有拓跋珪投靠燕帝慕容垂，自立代王，引大軍二十萬來報前仇?！眲@急使人通報劉衛(wèi)辰，會同兩處兵馬，先出邑城前來迎敵。兩軍相遇，代王使南部大人長孫嵩出馬，與劉顯對敵交戰(zhàn)。二馬相交，刀槍并舉，戰(zhàn)夠二十回合，劉顯不敵，勒馬走回本陣。代王拓跋珪麾軍大進(jìn)，殺得劉顯大敗，兵馬損折十之八九，其余皆降。劉顯只引百余騎逃回本部，避于西陰。拓跋珪引得勝之兵，復(fù)來攻伐劉衛(wèi)辰。劉衛(wèi)辰自得劉顯之書，即發(fā)五萬軍前來，因路遠(yuǎn)遲至，至則劉顯已敗。當(dāng)下兩軍對圓，劉衛(wèi)辰親自出馬，代王使叔孫建迎戰(zhàn)。二人交鋒僅有十合，叔孫建奮起神威，將劉衛(wèi)辰戰(zhàn)敗。代王揮軍追殺，匈奴部眾死傷大半，劉衛(wèi)辰率余部遠(yuǎn)遁。拓跋珪遂入據(jù)新平，盡收劉衛(wèi)辰家屬，命皆斬之，只走了劉衛(wèi)辰子劉勃。拓跋珪于是奏凱還師，徙返故都定襄郡盛樂城。四月，拓跋珪改國號為魏，稱魏王，改元登國，史稱北魏。
此時北魏北有賀蘭部、南有獨(dú)孤部、東有庫莫奚部、西邊河套一帶有匈奴鐵弗部、陰山以北為柔然和高車部；太行山東為慕容垂后燕，以西則是慕容永西燕，四周強(qiáng)敵環(huán)伺。此時代王叔父拓跋窟咄欲爭王位，又與劉顯勾結(jié)，企圖取拓跋珪而代之。有部落大人于桓意圖殺害拓跋珪以響應(yīng)窟咄，莫題等人，亦與窟咄互通言訊。如此內(nèi)憂外患，拓跋珪從容應(yīng)對，會者不忙。先派人偵知于桓等人圖謀，殺死于桓等五人，赦免莫題等七姓。其部眾但因恐懼內(nèi)亂而往依賀蘭部，借陰山作屏障以為防守。魏王親引兵往征，復(fù)派安同為使，向后燕求援。燕王慕容垂欣然同意，使子慕容麟率兵五萬前往支援。安同拜謝，引燕軍向盛樂而來。
登國元年十月，拓跋咄窟引十萬叛軍逼近盛樂城。因魏王引兵在外，城內(nèi)部眾惶恐不安，急遣使往賀蘭部大營，向魏王告急。慕容麟后燕援軍尚未趕到，于是遣安同先回盛樂城，令魏人知燕軍已將到達(dá)，以穩(wěn)定城中人心。拓跋珪亦聞報從賀蘭部回軍，與慕容麟來援之軍碰個正著。于是會合燕軍，在高柳列陣迎擊叛軍，一戰(zhàn)而大敗拓跋窟咄?？哌蛶ьI(lǐng)殘兵西逃，前往依附鐵弗部，卻被鐵弗部首領(lǐng)劉衛(wèi)辰所殺。拓跋珪隨后追來，接收窟咄部眾，由此平定叛亂，犒賞后燕援軍，再三向慕容麟致謝，厚贈珠寶使歸。十二月，后燕皇帝慕容垂加拓跋珪西單于之號，封上谷王，拓跋珪堅(jiān)辭不受。二年六月，拓跋珪在馬邑南親征劉顯，追至彌澤，大敗其軍。劉顯單槍匹馬向南，投奔西燕王慕容永，拓跋珪由此稱霸大漠南北。